ChatGPTで見積書のたたき台を作る方法｜プロンプトと提出前チェック表

著者：AIみちしるべ編集部（株式会社SANVIA） ・ 公開日：2026-10-15 ・ 更新日：2026-10-15

ChatGPTで見積書のたたき台を作るときは、AIには項目の整理、作業範囲や前提条件の文面、確認質問の作成を任せ、単価・値引き・税・合計・納期・支払条件は人が社内基準と表計算や見積システムで確定させるのが基本です。この分担を守れば、数字の誤りという最大のリスクを避けながら、見積書づくりの手間を減らせます。

見積書づくりでAIに任せる部分と、人が決める部分

見積書で問題になるのは、文章の巧拙より数字の誤りです。生成AIは、もっともらしい誤りを出力することがあります。そのため、次のように役割を分けます。

この表の下半分をAIに任せない、というのが最も重要なルールです。AIの出力した合計や税額は、使いません。

手順：たたき台ができるまでの流れ

1. 依頼内容を書き出す：顧客からの依頼メール、打ち合わせメモなどを用意する
2. 匿名化する：顧客名、担当者名、社内の原価、具体的な金額は伏せる
3. ChatGPTの学習設定を確認する：個人向けプランなら学習オフを確認する（ChatGPTの情報漏洩対策を参照）
4. プロンプトAで、作業項目と前提条件のたたき台を作る
5. プロンプトBで、顧客への確認質問を作る
6. 人が単価・数量・税・合計・納期・支払条件を、表計算か見積システムで確定する
7. 提出前チェック表で確認し、顧客名や金額を戻して提出する

プロンプトA：作業項目と前提条件のたたき台

次の指示文を、そのまま貼り付けて使えます。括弧内を自社の内容に置き換えてください。

あなたは（業種：例 Web制作会社）の営業担当のアシスタントです。
以下の依頼内容から、見積書のたたき台を作ってください。

【出力の条件】
1. 作業項目を、実施する順番に箇条書きで並べる
2. 各項目に「作業内容（1〜2文）」を添える
3. 「作業範囲に含まれるもの」と「含まれないもの（対象外）」を分けて書く
4. 「前提条件」（顧客に用意してもらうもの、確認が必要な事項）を書く
5. 単価、金額、税、合計、納期、支払条件は書かない。必要な箇所は「（人が記入）」とする
6. 依頼内容に書かれていないことは補わず、不明点は「要確認」と書く

【依頼内容（匿名化済み）】
（ここに依頼内容を貼り付ける）

5番の指定が重要です。数字をAIに出させない設計にすることで、誤りが紛れ込む余地を減らします。

プロンプトB：顧客への確認質問を作る

見積の前提がはっきりしないまま作ると、後で追加費用の話になりやすくなります。次の指示文で、確認すべき点を事前に洗い出せます。

以下の依頼内容を読み、見積を正確に作るために顧客へ確認すべき質問を、
重要度の高い順に10個以内で挙げてください。
質問は「はい／いいえ」または短い回答で答えられる形にしてください。
依頼内容に書かれていないことは推測せず、質問として挙げてください。

【依頼内容（匿名化済み）】
（ここに依頼内容を貼り付ける）

出てきた質問は、そのまま顧客へのメールに使えます。送る前に、担当者が内容を見て不要なものを削ってください。

前提条件・対象外事項の文例

AIが作った文面を直すときの参考になる文例です。自社の実情に合わせて書き換えてください。

• 本見積は、いただいた依頼内容に基づく概算です。内容の変更があった場合は、あらためてご相談します。
• 作業に必要な資料・情報は、お客様にご用意いただきます。
• 本見積に含まれない作業は「対象外」に記載しています。追加が必要な場合は、別途お見積りします。
• 見積の有効期限は、見積書に記載した期日までとします。

ここで挙げた文例は、あくまで一般的な書き方の例です。契約上の効力が必要な文言は、自社の契約書の雛形や、必要に応じて専門家の確認を取ってください。

提出前チェック表

そのまま印刷または共有して使えます。1項目でもチェックが入らなければ、提出しません。

試すときの進め方

最初は、過去に作った見積書の依頼内容（匿名化したもの）を使って、AIが出す作業項目と、実際の見積書を見比べると、AIの得意・不得意がわかります。2〜4週間試して、見積書づくりにかかる時間がどう変わったかを自分たちで記録してください。全体の進め方はAI導入で最初にやるべき5つのステップ、プロンプトの書き方の基本は業務で使える生成AIへの指示の出し方にまとめています。

他の業務にも使えるか知りたい場合は、業務別・生成AIの活用アイデア集や、約3分のAI導入診断が参考になります。

よくある質問

Q. 見積書の金額もChatGPTに計算させてよいですか？

おすすめしません。単価・値引き・税・合計は、社内基準に基づいて人が表計算や見積システムで確定させてください。生成AIは、もっともらしい誤りを出力することがあるため、計算や金額の確定には向きません。

Q. 顧客の名前や金額をそのまま入力しても大丈夫ですか？

顧客名や原価は匿名化してから入力するのが基本です。そのうえで、利用しているChatGPTのプランと学習の設定を確認してください。個人向けプランでは学習への利用が初期状態でオンなので、設定でオフにできます。

Q. AIが作った見積書をそのまま顧客に送ってよいですか？

送らないでください。作業範囲や前提条件の文面には、依頼内容と違う記載が混ざる可能性があります。提出前チェック表で、人が内容と数字を確認してから提出します。

Q. 見積書づくりでAIを使うと、どのくらい時間が減りますか？

業務の内容や見積の複雑さによって異なるため、一概には言えません。導入前後で、1件あたりの作成時間を自分たちで記録して比べることをおすすめします。

参考にした公式情報

見積書の作成そのものに関する公式な基準はないため、ここでは、ChatGPTの設定に関する公式情報を挙げます。最新情報は公式サイトで確認してください。

• ChatGPTのデータコントロール（OpenAI ヘルプ）
• 履歴をオンのまま、モデルの学習だけを無効にしたい場合（OpenAI ヘルプ）
• OpenAI コンシューマー向けプライバシー

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